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6月(yue)重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减(jian)持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回(hui)升。按照截至(zhi)2025年6月27日收盘价估(gu)算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解(jie)禁规模较2025年6月扩大，不同板块(kuai)解禁规模(mo)来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿(yi)元、北证15亿元(yuan)。考虑到2025年7月解禁规模明显回升(sheng)，未(wei)来重要股东二级市场净减持(chi)规模有望小(xiao)幅(fu)回升(sheng)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥😻。从基本面的角度来看👄，财政指数的发力和消费的韧性🩱🥦🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦，使得即将到来的中报业绩期🥭👝😈🍇，在科技🧡👘💟👄、消费💗👚💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎🥝🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压💘🥥，但是预计在积极财政政策的支持下🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩳🩰💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯😈🥒，类似现象在2020年也出现过🍉🍄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中(zhong)游制造业整(zheng)体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱(qu)动(dong)减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续(xu)低(di)迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分(fen)领域业绩有望(wang)改善。

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