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第二阶段结束的(de)标志(zhi)，往往是政策的转变，可能是针对资本(ben)市场快速上(shang)涨(zhang)的降温措施，也可能是宽松政策(ce)的边际收敛(lian)，例(li)如2007年530提高股票交(jiao)易(yi)印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规(gui)范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政(zheng)策方面央票的重启(qi)发行；2020年7月也出现了货币政策边(bian)际收敛，对场(chang)外配资等也加大了监管力度。

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1、唐(tang)晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)(dui)10年期(qi)中國(guó)(guo)國債(zhài)利率的風(feng)險(xian)溢(yi)價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率(lv)的風險溢(yi)價約(yue)爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十年間(jiān)(jian)35%分位數。

2、展望7月增量(liang)资金(jin)或有望温和净(jing)流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市(shi)场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上(shang)市场风偏改善后融资资金有望延续(xu)净流入(ru)，行业(ye)类ETF也有望继续活跃(yue)。