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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截(jie)止(zhi)日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场(chang)的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境(jing)扰(rao)动(dong)降(jiang)低。

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3、成本方面：上半年原油市(shi)场高波动性(xing)的两大驱(qu)动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于(yu)需求韧性与(yu)市场份(fen)额(e)考量(liang)，预(yu)计OPEC+在三季度将持(chi)续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部(bu)需求增长及库存调节机制影响，未(wei)来2-3个月(yue)内其原油出口增幅可(ke)能滞后于产量(liang)增长。伴随4-5月油价逼近(jin)页岩油盈(ying)亏平衡点，美国活跃钻机数(shu)量降幅扩大，下半年供应(ying)增量将主要依赖非(fei)OPEC+非美(mei)国家(jia)。当前海外(wai)夏季需求旺季已然来临，预(yu)计三季度欧美(mei)地区的航空与陆路出(chu)行高峰将提振交(jiao)通燃料需求。从供(gong)需平衡的角度来(lai)看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预(yu)测分别(bie)为供应过剩36万桶(tong)/日和(he)61万桶/日(ri)，IEA的预测则分(fen)别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供(gong)应过剩(sheng)格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治(zhi)溢价逐步消退，三季度(du)供需相对偏紧的态势或(huo)仍有望支(zhi)撑油价企(qi)稳反弹至70美(mei)元/桶(tong)一(yi)线。然而，在四季度累(lei)库压力下，油价中枢则可(ke)能(neng)再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍(reng)需关注关税政策及地缘局(ju)势的(de)演变。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要(yao)有三方(fang)面原(yuan)因：一是产业结构优异，港股新经济(ji)结构占比(bi)高，互联网、新消费、创新(xin)药、新能源(yuan)车等(deng)产业趋势向上，优质公司形成基本面(mian)与估值“双击”；二是港(gang)股大权重分(fen)红资产估值修复，恒生高股息(xi)指数仍有(you)超7%的股息率(lv)，A/H折价快速收敛；三是流(liu)动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成(cheng)交活跃(yue)，整体交易量在(zai)历(li)史高位运行。

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