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其次是行情逻辑，短期看💗👙🩰，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势🍆🍌😠👿。

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展望7月💗🍌💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡🍓💌🍎🥾。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧅🩰😡💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒🍉🤬👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆👜、消费🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝💟🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍉👠，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱🍋😠，7月科技风格占优的可能性较大💝🥑。

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1、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🤬🥾👘👘，科创主题ETF资金净流出明显💓🍋🤬💝，合计净流出40.09亿元🍏👞💔🍇。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响💞👛，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力😡🥥👢🍓，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。