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在关税的不确定影响下，美联(lian)储内部(bu)对未来的降息路径分(fen)歧(qi)加大。美联储仍保持了(le)对年内降息2次的预期，但预(yu)测年内不降息的官员(yuan)人数增加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的(de)为8人，表明美(mei)联(lian)储内部对降息预(yu)期的分歧。6月议息会议后，市(shi)场对(dui)7月(yue)不降息的预(yu)期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降(jiang)息的(de)预期(qi)从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年(nian)内(nei)两次降息预(yu)期，整体降息(xi)预期变化不大(da)。

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3、库存：交易所库存(cun)方(fang)面，上半年氧化铝累库1.95万吨至(zhi)3.12万吨；沪铝去库9.9万(wan)吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨(dun)。社会库存方面，氧化铝去库(ku)7万吨(dun)至2.56万吨；铝锭去库(ku)2.7万吨(dun)至46.3万吨(dun)；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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2、往后去看(kan)，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降(jiang)息(xi)预(yu)期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响将会有(you)所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如(ru)果通胀超预期上行，则可能使得(de)降息预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市场的(de)扰动(dong)。