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结(jie)合细分领域中观指标来看,受益(yi)于行业(ye)供需改善,面板价格小(xiao)幅(fu)回暖(nuan),光学光电子业绩有望持续;算力需求持续高景气,中(zhong)高端芯片需求旺盛,存储器供不应求(qiu),价格大幅上涨,DDR4价格季环比超150%,4月中国半导体销(xiao)售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升,半导体中报业绩有(you)望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长,预计(ji)智能手机出货(huo)量边际回暖,消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张,1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大,运(yun)营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴(ban)随AI应用商业化加速落(luo)地,信创与国产替代加速,1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%,叠加低基数效应,二季(ji)度盈利(li)或超(chao)预期。
自2023年下半年以来,IPO市场迎来“速(su)冻”。除(chu)了(le)拟上市证券公司外,拟上(shang)市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态,多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示,2023年(nian)初全面注册制(zhi)实(shi)施(shi)后,沪深交易所共受理10家银行IPO项目,从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报,其中有多家称是(shi)基于“战略调整”。
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