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我们在刚(gang)刚发(fa)布的(de)中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每(mei)五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮(lun)上(shang)行周期(qi)可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有(you)一(yi)定主观性，我们(men)对于过去每五年(nian)的(de)周期的上行周(zhou)期如(ru)下图所(suo)示。

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滬(hù)深(shen)300股票池(chi)中，本(ben)週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有單(dān)(dan)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外(wai)收入(1.79%)。錶現較差的囙(yin)子(zi)有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度(du)ROA (-0.45%)。

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本次大会旨在(zai)贯彻落实党中央、国务院关于支持中小企业发展的决策部署，响应(ying)工业(ye)和信息化部等(deng)17部门关于开展(zhan)2025年“一起益企”中小企业服务行动(dong)有关要求，搭建高效互动交流平台，强化**、产业、研究机构、金融机构(gou)之间协(xie)同联动，凝聚服务合力，促进中(zhong)小(xiao)企业高质量发展。

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在(zai)企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱(zong)深(shen)推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力(li)位”。此時(shí)，市場普遍(bian)進入浮盈(ying)的狀態(tài)，此時，投(tou)資者心(xin)態(tai)從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)(bian)爲對(duì)未來(lái)更多盈利(li)的期待。由(you)于轉爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資(zi)者會(hui)進一(yi)步加(jia)大對盈利(li)方式咊(hé)(he)投資工具的投(tou)入力度——可能昰(shì)直接(jie)買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或(huo)者買(mai)基(ji)金。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上力度(du)强(qiang)，也在提示市场更(geng)多关注长期积极因素。也要承认(ren)，当下(xia)行情距离牛(niu)市启(qi)动(dong)仍有一定差(cha)距。主(zhu)要体现(xian)为：总量基本面预期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资(zi)者相对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👅🥾🍅，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🩰👄💗，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍓；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💟😠，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥿💝，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💓🥑，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💌💌🥦，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍌，供给端企业持续降费提效🍅，盈利有望修复🧄。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥭🍑🩳、外需放缓之下或有承压👛💔🥾🩲，对业绩形成一定拖累💋🥒。此外受益于金价上涨🍉💔🩰🍍🍌，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👛🥦🥾、美容护理部分领域增速有望改善 。