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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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今年以来，个(ge)股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏(pian)股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但(dan)ETF在扭亏(kui)阻力(li)位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有望占优。

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