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🏮 本周市场表现强势🥦👛，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💕。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🧅🍒👛🍎，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🩰。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👛、杠杆资金快速跟随🥥🍇👛👿🍅，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量💞👛。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距💕🍆👜🥿。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🧡🥒👚。各类资金预期依然割裂🍏，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥿。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😈。

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上半年渐近尾声，公募“中考(kao)”成绩单也陆续揭(jie)榜。从分红榜(bang)来看，公开数据显示，截至6月(yue)29日(ri)，年(nian)内(nei)公募基金(jin)分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年(nian)增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额(e)占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有(you)七席由权益类ETF包揽，且(qie)前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总(zong)额登(deng)顶分红榜，更(geng)刷(shua)新ETF单次分红纪(ji)录。有业内人士指出(chu)，下半年公募基金分红热情有望延续，分(fen)红总(zong)额或(huo)超越去年，但也(ye)需要注(zhu)意外部环(huan)境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年，为中兴(xing)通讯股份有限公司旗下(xia)公司(si)。2023年7月份，浩鲸(jing)科技在江(jiang)苏证监局(ju)启动上市辅(fu)导，辅导机构(gou)为中信(xin)建投。企(qi)查查数据(ju)显示，公(gong)司(si)前五大股(gu)东依(yi)次(ci)为南京溪软(ruan)企业管(guan)理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司(si)、南京嘉彧腾企业管理(li)合伙企业(ye)（有限合伙）、嘉(jia)兴欧(ou)拉投资合伙企业(ye)（有(you)限合伙）以及中国互联网投资基(ji)金（有(you)限合伙）。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域💛，包括互联网💓、人工智能💯👿、创新药🌽😻🩱、智能驾驶🍋💘💟、具身智能等😻💞👄🎒👠；二是消费复苏和品牌出海💗，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会👗，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🥝🩳🥕😡，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🍏🩰，建议适度进行逆向布局。

2、8、上(shang)半年，终端需求符合正常季节性规律，在供给(gei)充足的背景下，屠宰(zai)企业(ye)开机率处于2019年以来，历史同期高位水平运(yun)行。卓创统计(ji)数据显示，截(jie)至6月27日(ri)，样本屠宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个百分点。目前(qian)生猪市场供给(gei)充裕，屠宰企业(ye)收购难度低(di)，另外短期终端对于分割品需求较好(hao)，下(xia)游(you)走货较(jiao)为顺畅，屠宰企(qi)业开机(ji)、利润情况较好(hao)。