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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥒🩱💟🌽🍇，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍌🍏，总需求增速结束三年低迷和下行💔🍊💯😠，进入增速稳定波动率降低的新时代👙💔，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👜🩰，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍇。此外🩰💗🍋🧡🍓，本轮增量资金的正反馈机制👙，不仅会对市场走势产生显著影响🥔🥕🥭，也会对市场风格的演变起到关键作用🍓🍌👡。这个逻辑之下🥔🥾，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续🩲，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复🥻💯，或将在下半年带来较大的不确定性。