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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌，原油市(shi)场月差结构，产业链利润以及各地区原油跨区价(jia)差均因此出现了大幅的(de)波(bo)动。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为(wei)强势，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落(luo)，SC原油在最近几个(ge)交易日表现明显弱于欧美油价，欧(ou)美(mei)原油处于窄幅横(heng)盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在(zai)小幅下移，这也让SC与欧美油价跨(kua)区价差(cha)回落。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶(jie)段(duan)、行业景气度等多(duo)个维度(du)判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。