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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动(dong)性(xing)环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💛💞👢🥑，往往相较于4月政治局会议🥿🤬，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🧅🍓👡、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🧄。

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1、22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语🥦🍏、英语🩱😻、波斯语🩲💛🍇👘🍌、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施💞🧡，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在🥻🍉🩳，政治主动权🧄、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动🍋、避免盲目开火的一方（伊朗）手中😡。惊喜还在继续！”

2、同时，苹果(guo)计划在 2028 年为 Vision Pro 更新换代，该机将采用全新外观设计，配(pei)备“Mac 级”处理器，并在 2028 年下半年量产，价格(ge)将比初代更低，重量(liang)显著减轻。