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整体看👞👢，1-4月工业企业盈利有所改善👝💕，但5🥬🧅、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🌽👝👝。结合工业企业盈利😡、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍏💯，半导体🍒、光学光电子👠🤍😻、消费电子😠🍄、运营商🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥦🍑；2）中游制造领域🥦，部分领域景气度有所回暖🍅👅💓😻，中报盈利或有改善😻😡🧅，如汽车💕😠🥔🍌👿、光伏、自动化设备等🍏😈🍋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍋、电商平台大促🧄👿、五一端午等多重假日**😡💌🍄🍄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍊💌、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓🍇🥭🩲🍉；此外贵金属👛🥕🥭、燃气、电力🍋😻👄🥑、农化制品🍈🍑💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望后市，经历过6月末上涨后🥭💋😈，7月中旬之前A股波动有望加大👞🍄💞🤬，下旬存在继续向上的可能🩳🤬👞，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低🍄👞🍅🍑，存在政策最终落地好于预期🍈🍓、提振市场可能💝🥕🧅🥿；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好😈🩲。

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2、美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地(di)缘(yuan)政治风险(xian)缓和(he)，油价下跌，周中美(mei)国经济硬数(shu)据走弱，美联储官员发言推(tui)升下半(ban)年降息(xi)预期，特朗普提前宣布影子(zi)联储主席具有可能性。短端利率下行，长短(duan)端利差继续走扩。