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1、氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或(huo)有承压(ya)，阶段性有(you)挤仓，四季度有政(zheng)策期(qi)待，整体维(wei)持区间思路。铝合金供需无明显矛盾(dun)，后(hou)期(qi)需要关注仓单逻辑。

2、在(zai)关税(shui)的不确定影响(xiang)下，美联储内部(bu)对未来的降息路径分歧加大(da)。美联储仍保持了对年内降息2次(ci)的预期，但预测(ce)年内不降息的官员人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息(xi)预期，整体降息预期(qi)变化(hua)不大。