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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级😡🍊。2025年6月11-12日👞🧄🍆，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💝👿。此次大会聚焦大模型🧡、AI云原生🍈🍊、Agent开发、多模态理解等前沿领域👜🤬，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🎒👜，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🩲🍈，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🩰💯。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥝💓🤬💯，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🧄💝🥬🍈，且具备突出的价格优势🥿👠。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🧅😈👠🍓🥻，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👄👛🍆。

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行业(ye)配置层(ceng)面，今年以来多数线索的(de)行情底色仍(reng)是流动性驱动为主导，景气线(xian)索占比依旧处于低(di)位，且多数领域EPS改善弹(dan)性难以支撑(cheng)估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略(lve)是(shi)低位布局，善用赔率思(si)维，等待胜率催化；同时，运用(yong)交易指标适度轮(lun)动、规避过热风险。

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► 南向资金流向：是港股资金的主力🥾🧡💯，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力💕💘💞，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入🍍🍌👡，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%💕🍄，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手🥑💘👢🩱。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况💯，再根据行业或主题汇总🥻，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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陈健玮(wei)：下半年港股(gu)走势或(huo)呈现“震荡上行+结构分化(hua)”格局。核心驱动(dong)因素包括宏观政策将聚焦高(gao)质量发展、科技创新与内需提(ti)振，叠加稳(wen)增长政策(ce)加码(ma)，有望推动港股(gu)基本面修复；全年南(nan)向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性(xing)。同时，海外区域性资金对港(gang)股关注度上升，若基(ji)本面持续改善(shan)，外资配置比例有(you)望从当前的低位逐步回升。

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1、陳(chén)鬆(sōng)蘭(lán)本昰(shì)無(wú)錫(xī)二院的護(hù)工，去年蓡(shēn)加無錫市(shi)護理學(xué)會(huì)組織的培訓(xùn)(xun)課(kè)程，攷(kǎo)試(shì)郃(hé)格后穫(huò)得(de)江囌(sū)省醫(yī)療(liáo)護理員(yuán)崗(gǎng)位培訓證書(shū)，今年3月(yue)醫院(yuan)開(kāi)展試(shi)點(diǎn)(dian)后正式持證上崗。據(jù)無錫二院護理部主任華(huá)敏峯(fēng)介紹(shào)，醫院的103名護工中，已有(you)90人穫得江囌省醫療護理員崗位培訓證書，其餘(yú)人仍在培訓中(zhong)。

2、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🧅🍆，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。