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6月末上涨后A股处于相对高位🥭，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍑💖💗、恐对市场形成冲击👅👘，但流动性存在结构性支撑托底市场👘👘💝，预计市场波动加大🩱💗🩰😈。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥦🧡💝。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐😠🎒🍋👗，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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5月主要企业工程机(ji)械销售当月同比增幅多数(shu)放缓(huan)。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个(ge)百分点至(zhi)7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至(zhi)14.68%；主要(yao)企业叉车销(xiao)量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同(tong)比增幅收(shou)窄12.43个百分(fen)点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百(bai)分点至(zhi)17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个(ge)百分点至22.90%； 主要企业汽(qi)车起(qi)重机(ji)销量同比跌幅扩大(da)4.62个百分点(dian)至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大(da) 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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易方達(dá)基金(jin)指數(shù)研究部總經(jīng)理龐(páng)(pang)亞(yà)平錶(biǎo)示，前期的市場(chǎng)主線(xiàn)(xian)目前估值已在高位磨頂(dǐng)，預(yù)計(jì)未來(lái)市場交易的主線(xian)將(jiāng)迴(huí)歸(guī)經濟(jì)復(fù)囌(sū)進(jìn)度。在復囌初期，大盤(pán)價(jià)值類(lèi)資産(chǎn)或體(tǐ)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)韌(rèn)性。具體標(biāo)的配寘上，建議(yì)關(guān)註業(yè)績(jī)確(què)定性較(jiào)強的覈(hé)心資産，滬(hù)深(shen)300與(yǔ)中(zhong)證(zheng)A500代錶的大盤風(fēng)格指(zhi)數具備(bèi)(bei)長(zhǎng)期配寘價(jia)值。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍏🍆💌👡。从目前美国对关税的态度来看👘🍅🧄，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍌。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👄🤍。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍑，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投(tou)资官基(ji)思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通(tong)过、放松(song)监管的举措(cuo)以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高(gao)，” 他(ta)补充道。“但在此(ci)过程中肯定会有一(yi)些考(kao)验。”