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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度,预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要(yao)集中在(zai):1)TMT领域,半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan),算力租赁订单持续落地,半(ban)导体周期复苏与国产替代加速,业绩(ji)有望改善;2)中游制(zhi)造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善(shan),如汽车、光伏(fu)、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日(ri)**,有望(wang)延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan);
1、CPO代(dai)表(biao)了光的持续渗透,光通信的市场空间将进一步(bu)扩大。我(wo)们认为,CPO方案的推进(jin)标志着光通信从过去柜间互联向柜内(nei)互联渗透,光通信的应(ying)用场景和市(shi)场空间正在进一步扩大(da),市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏(pian)差,光模块厂商有望进入CPO产业链,进(jin)而进一步扩大自(zi)身业务覆盖面和市场空(kong)间。
2、在本次大跌之前,受(shou)2024年年报业绩影响,荣昌生物股价持续上涨,其中A股(gu)6个月市值飙涨180亿元,H股市值也大涨4倍,市值在300多亿高位运行。数据显示,2024年公司营收(shou)17.17亿元,同(tong)比增长近六成(cheng),两大核(he)心产(chan)品泰它西普(年销(xiao)售额9.7亿元)、维迪西妥单抗(年销售额(e)7.2亿元)销量大增。
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