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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的(de)特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新(xin)增政策的催(cui)化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛(niu)市，事(shi)后(hou)来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经(jing)济指(zhi)标出现了连续(xu)多个月的持续反弹(dan)，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时(shi)，更重(zhong)要的是2014年二季度，房(fang)地产政策(ce)明显转向积极，全国(guo)各地(di)放开(kai)限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的(de)一(yi)季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈(ying)利快速上行(xing)。对应的宏(hong)观(guan)指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫(yi)情后持续上行。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠🍎👗💓，成长价值或相对均衡🍌🍄👡👙。具体来说🍊🍊，第一🍈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👗🍈，外部流动性方面🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘，对短期市场或有扰动🍊💛😈🩰。第三🍋🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥿🥑🍊。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍉🍏。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍇😠，成长价值风格或相对均衡。