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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及(ji)风(feng)格交易(yi)热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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短期内，股票投资者愈发看(kan)涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐(le)观情绪难以持久。同样，芝加(jia)哥期权交(jiao)易所波(bo)动率(lv)指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影(ying)响仍有较深的担忧。

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巨丰投顾高级投资顾问陈宇恒在接受《证券日报》记者采访时表示：“上述产品大幅溢价主要缘于资金大量涌入场内基金推高交易价格。LOF基金场内流通规模普遍较小🍒👗，少量资金即可撬动价格异动。”

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🏮 本周市场表(biao)现强势，超出我们预期。1）短期(qi)催化主要来自(zi)于分母端。近期联储降(jiang)息预期提升、人民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋(qu)平稳，特(te)朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益公募新发基金(jin)边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有(you)所提速；但ETF、外资未有明显(xian)增(zeng)量。

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1、附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分(fen)人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往(wang)西(xi)走，茂名北路在周末开启(qi)限(xian)时步行街，人们在路(lu)上遛狗、散步、休(xiu)憩(qi)，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里(li)张望几乎(hu)都是人(ren)。

2、矯(jiǎo)青旾(chūn)要(yao)創(chuàng)業(yè)時(shí)，很多人勸(quàn)他(ta) “九死一生”，他説(shuō)(shuo)自己挺自信，“汽車(chē)行業(ye)死了那麼(me)多(duo)公司，但小鵬(péng)汽車活(huo)下來(lái)了。我們(men)在那都能贏(yíng)，兩(liǎng)輪(lún)車怎麼會(huì)輸(shū)(shu)呢？”