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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年(nian)大学学绘画(hua)，26日在网上看到巨轮的(de)照(zhao)片，花了一个半小时(shi)画(hua)出(chu)来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚(shang)的，我觉得什么好玩(wan)就画什么。”

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从(cong)中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭(die)代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对(dui)消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的(de)自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大(da)趋(qu)势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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1、1、供应：锂资源供应端来看，截止(zhi)6月底，仍(reng)未有新增矿(kuang)山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个(ge)继续均有降本的成效，但维(wei)持(chi)低成本的可持续性和进一步降本的空间可(ke)能较为(wei)有限(xian)，可关注NAL和Wodgina项目情况；此(ci)外，今年供应上来说，尽管(guan)部分项目投产延期，但整体供应仍(reng)同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其(qi)他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要(yao)有Eramet盐湖爬坡、紫(zi)金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖(hu)股份4万吨试生(sheng)产，麻米错盐湖年底(di)投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬(pa)坡(po)、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投(tou)产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上(shang)半年头部(bu)锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复(fu)产且爬坡速度快、部分氢氧化(hua)锂产(chan)线转(zhuan)产碳酸(suan)锂(li)，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上(shang)半年碳酸(suan)锂累计产(chan)量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产(chan)方面来看，市(shi)场需求放缓叠加部分产线(xian)转产碳酸锂，氢氧化锂产量(liang)同比增2%至(zhi)14.38万吨，其中冶炼端(duan)同比增长1%至13万吨，苛化端同比增(zeng)长(zhang)13%至1.38万吨。

2、快速縯(yǎn)變(biàn)的地(di)緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資者感(gan)到措(cuo)手不及。洲際(jì)交易所歐(ōu)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在截至 6 月 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金咊(hé)其他大型(xing)基金經(jīng)(jing)理削(xue)減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)特(te)原油期貨咊期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭寸，削減幅度爲(wèi) 4 月(yue)初(chu)以來(lái)最大，而此前他們(men)剛(gāng)剛建(jian)立了(le) 11 週以來最大的看漲(zhǎng)(zhang)頭寸。