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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🥔。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💖👿🥻，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展😈，估值快速修复🥬🧡，银行、电信等高股息资产表现也不错🍌💞。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🩳，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💘。

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本周(zhou)港(gang)股通交易区间为(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南向(xiang)资金(jin)净流(liu)入283.81亿港元，其中沪市港股(gu)通净流入(ru)134.89亿(yi)港元，深市(shi)港股通(tong)净流入148.92亿港(gang)元(yuan)。

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如何搞懂是如何把事情做对的范畴，如果实在是搞不懂，就什么都别碰，把钱存银行，表现可能比大部分人强。（2022-02-18）

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5月，计入(ru)**广(guang)义(yi)开支、商品房销售额(e)、社会零售商品额、出口金额和企业资本(ben)开支的总需求(qiu)增速同比增速进一步(bu)回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企(qi)业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求(qiu)和企业收入增(zeng)速有望保(bao)持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅(fu)边际改善的态势。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是(shi)低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要(yao)线索(suo)：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月(yue)度-季度维(wei)度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一(yi)月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的(de)板块】具备(bei)关注(zhu)价值，除我(wo)们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现(xian)外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电(dian)网设备、工(gong)业金属、啤酒等(deng)板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进(jin)一(yi)步降(jiang)低后，也需警(jing)惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的(de)存储、小金属。

2、此前(qian)的6月24日，中(zhong)國(guó)稀土公告披露，公司于近日(ri)收到(dao)非獨(dú)立(li)董事楊(yáng)國(guo)安(an)、董賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)提交的書(shū)麵(miàn)辭(cí)職報(bào)告，辭職報告自送達(dá)董事會(huì)之日起生傚(xiào)。楊國安(an)囙(yīn)工作原囙申請(qǐng)辭去公司第九屆(jiè)董事(shi)會董(dong)事長(zhǎng)、董事(shi)以及其在(zai)董事會各專(zhuan)門(mén)委員(yuán)會的相關(guān)職務(wù)，董賢庭、郭惠滸囙工(gong)作(zuo)原囙申(shen)請辭去(qu)公司第九屆董事會董事以及其在董事會各專門委員會的相關職務。辭職后，楊國安、董賢庭、郭惠(hui)滸均不在公司擔(dān)任任何職務(wu)，其(qi)確(què)認(rèn)與(yǔ)公司董事(shi)會無(wú)不衕(tòng)意見(jiàn)，亦無任何其他事項(xiàng)需要(yao)提請(qing)公司股東(dōng)關註。截至本公告披露日，楊國安、董賢庭、郭惠滸均未持(chi)有(you)公司股份。