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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期(qi)待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成(cheng)員(yuan)竝(bìng)不支持。” 相反，達(dá)科認爲(wei) 9 月更有(you)可(ke)能成爲(wei)政筴(cè)轉曏(xiǎng)(xiang)的節(jié)(jie)點(diǎn)(dian)，預(yù)(yu)計(jì)(ji)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)(tou)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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在期货深(shen)贴(tie)水环境下，市(shi)场对冲力量或部分向期权市场转移(yi)，因此在期权侧也易(yi)出现认沽价(jia)格相对更高、认购价格相对更(geng)低、合成期货多头(tou)也对应贴水的(de)状态。故期权侧，多头替代(dai)策略有(you)：卖出认(ren)沽、买入认购、合成多头、合成类多头（买入(ru)虚值认购、卖出虚值认沽）。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了(le)港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。下(xia)半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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秦安股份：公司正(zheng)在筹划以发行(xing)股(gu)份及支付现金的方式购买(mai)安徽亦高光电科技有限责(ze)任公司99%股份，同时(shi)公(gong)司(si)拟发行股份募集配套(tao)资金(jin)。经初步(bu)测算，本次交易预计不(bu)构成重大资产重(zhong)组。公(gong)司股票自2025年6月(yue)30日开市起停牌(pai)，预计停牌(pai)时间不超过10个交易日。

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1、⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有(you)望温和净流入，融(rong)资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季(ji)度GDP降幅高(gao)于市(shi)场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月(yue)降息预期有(you)所升温。6月股票(piao)市场(chang)可跟踪(zong)资金净(jing)流入(ru)，各(ge)类增量资金相对(dui)均衡。资金供给(gei)端，新发(fa)偏股基金规(gui)模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金(jin)需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回落(luo)，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规(gui)模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金(jin)有望继续温(wen)和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👛🧄，若未延期💝🍌💓💗，部分国家税率或升至25%🍑🩳🌽🥿。从目前美国对关税的态度来看🤍🍅👡🥿🥝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🍌，关税战可能存在反复