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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👄🥻，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口👡👞🥬、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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值得關(guān)註的(de)昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走高，收盤溢價率仍有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資(zi)金再佔(zhàn)上風(fēng)。上日已有超7400萬(wàn)元資金提前(qian)進(jìn)場(chǎng)。

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第三，这次会议必须成(cheng)为发布可信国(guo)家行动计划的时刻。各国带着更(geng)新后的(de)NDC目标来参会，反映这一刻的紧迫(po)性——不仅是长期目标，更要有近期具体行动。2015年，我作(zuo)为联合(he)国秘书长，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础。十年过去，中国的领导力比以往任何时候都更为关键。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市(shi)场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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1、三钢闽光(guang)：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建(jian)省国资委已出(chu)具《关(guan)于组建福建省工业控股集(ji)团有限公司有关股权(quan)划转的函》，明确将福建省国资委持有的福(fu)建冶(ye)金80%股权无偿划转至福建(jian)省工业控(kong)股集(ji)团有限公司（以下简称(cheng)“省工控集团”）。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头(tou)仕佳光子发布公(gong)告称，正在筹划通(tong)过发行股份(fen)及支付现金的方式购买东(dong)莞福可喜玛通讯科技有限公(gong)司（简称(cheng)“福可(ke)喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票(piao)将于2025年6月30日(ri)（星期一）开市起停牌，预计停牌时(shi)间不超过10个交易日(ri)。本(ben)次交(jiao)易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易(yi)预(yu)计构成关联交易，但(dan)不(bu)会导致公司实际控制人发生变更。