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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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