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流動(dòng)性1500股票(piao)池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有(you)單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(2.31%)、單季(ji)度淨(jìng)(jing)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的(de)囙子有市盈(ying)率囙子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量(liang)资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮(lun)行情以(yi)恒生科技为代(dai)表的(de)新经济产(chan)业趋势驱动为主，第二轮行情以低估(gu)值央国企的A/H溢(yi)价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过去10年均(jun)值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三(san)连阳”，本质上是正向因(yin)素催化下波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指数有(you)较(jiao)大可能性突(tu)破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更(geng)重要(yao)的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市(shi)场成长风格的坚定把(ba)握(wo)。

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