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一位退休老人带来自己画的“巨(ju)轮”钢笔淡彩画，画作(zuo)很快吸(xi)引了(le)周边目光。老人(ren)介(jie)绍，他退休后(hou)在老年大学(xue)学绘画(hua)，26日在网(wang)上看(kan)到巨轮的照片，花了一个半小(xiao)时(shi)画出来，趁(chen)周末和(he)女儿一起来打(da)卡，“蛮时尚的，我觉得什么(me)好玩就(jiu)画什么。”

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是(shi)盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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宽货币预(yu)计延续，但降息时点或偏晚。央行货币(bi)政策重心向(xiang)稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿(zi)态预计延续，降准降息(xi)或仍将进(jin)一步(bu)落(luo)地，不过(guo)短期央行货(huo)币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主(zhu)，降(jiang)息时点或偏(pian)晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合(he)，降息或在四(si)季度落地（幅度 10-20BP），降准可(ke)能早于降息（幅度 25-50BP）。另(ling)外，央行国债买(mai)卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操(cao)作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债(zhai)市呈现一定(ding)调整压力或是触发央(yang)行开启(qi)买债的重要(yao)条件(jian)。

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2、本周港股通交易区(qu)间(jian)为(wei)2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港(gang)元，深市港股通净流入148.92亿港元。