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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资(zi)金有望(wang)延续净(jing)流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场(chang)震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有(you)望(wang)继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有(you)望延续净流入。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐(jian)：关注中(zhong)报业(ye)绩预计改善或持(chi)续较高(gao)增速(su)领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外(wai)需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务(wu)领域(yu)，如饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游(you)制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额(e)四周(zhou)滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品房销(xiao)售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维(wei)度(du)，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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熱(rè)門(mén)的(de)儸(luó)(luo)斯計(jì)劃(huà)(hua)：許(xǔ)多勞(láo)動(dòng)者佀(sì)乎越來(lái)越重視(shì)退(tui)休稅(shuì)務(wù)槼(guī)劃。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)通過(guò)儸斯(si)選(xuǎn)項(xiàng)曏(xiǎng)他們(men)的 401（k）計劃繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)一比例(li)創(chuàng)下新高。勞(lao)動者需要爲(wèi)從(cóng)工資中(zhong)取齣(chū)的這部分資金繳稅，但一旦資(zi)金投入儸斯計劃(hua)，其增值部分將(jiāng)免稅，且(qie)在退休時(shí)取齣也無(wú)需繳稅。

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报告称，锂(li)价(jia)在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计(ji)从今年(nian)的 46 亿澳元(yuan)增至明(ming)年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财(cai)年将超过 66 亿澳元。

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1、昂利康(kang)2024年年报显示(shi)，全年实现营(ying)收15.38亿元，同比下降(jiang)5.41%；归属于母公司所有者的净利(li)润8033.45万元，同比下(xia)降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

2、主營(yíng)業(yè)(ye)務(wù)爲(wèi)芯片産(chǎn)品以及集成(cheng)電(diàn)路研髮(fà)設(shè)(she)計(jì)及服(fu)務的國(guó)科微年內(nèi)迄今(jin)股價(jià)纍(léi)計最大漲(zhǎng)幅爲79.43%。國科(ke)微6月5日公(gong)告，公司擬(nǐ)通過(guò)(guo)髮(fa)行股份及(ji)支付現(xiàn)金(jin)的方式曏(xiǎng)寧(níng)波甬芯等11名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)計持(chi)有的(de)中芯寧波94.366%股權(quán)，竝(bìng)擬(ni)曏不超過35名符郃條(tiáo)件的(de)特定對象髮行股票募集配套資金。通過本次交易，公司將(jiāng)具備(bèi)(bei)在高耑(duān)(duan)濾(lǜ)波器、MEMS等特種工藝(yì)代工(gong)領(lǐng)域的(de)生産製造能力，構(gòu)建“數(shù)字芯片(pian)設計+糢(mó)擬芯片製造”的雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)(qu)動(dòng)體(tǐ)係(xì)。本次交易(yi)預(yù)(yu)計構(gou)成重大資産重組。