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许廷全：上半年港股市场呈现震(zhen)荡向上走势，主要受到内外部(bu)多(duo)因素交互影响，自去年底投资者意识到经济(ji)政策(ce)转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关(guan)注度亦进一步回(hui)升(sheng)。年初以来，部分外资券商陆续上(shang)调中国投资评级(ji)，对政(zheng)策**的期待(dai)、DeepSeek问世(shi)亦隐含中(zhong)美科技之间差距可(ke)能收敛，以及估值吸引力等因素(su)，都推动了(le)港股市场回(hui)暖。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持👄🍓，随着终端用钢需求淡季的深入🤍👢🍄👅、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度🩱💕🩲。综合而言🌽，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🍑，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🩲，需持续关注主产区的控产动向🥕🥒。

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1、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法🥿，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的👞💋🍏😈。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🍅🤬🩱。

2、本周公募调研选股策(ce)略和私募(mu)调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股(gu)策略相对中证800获得超额收(shou)益(yi)0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额(e)收(shou)益0.79%。