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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药💘💌🍏、智能驾驶💗💗、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🤍、黄金首饰👗、国潮品牌等🍓🍊；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👠🍅🥻🍉；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局💟🥬。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中🌽🎒💓🧄，上证指数上涨2.3%🥭👠，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🍇🍍🥻。风格指数方面🍆🥦，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🍊。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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出海最困(kun)难的是如何真(zhen)正理解当地(di)用户、经销商要什么(me)，“不是产品出来(lai)、人出来就行，关键是(shi)脑(nao)袋要(yao)出来”。陈碧峰说，一些大品牌市场份额高，大区经理每月最多到市场三四天，剩下时间 “办公室里(li)吹空调”，给经(jing)销商的条款严格。出海品牌大多是业务经理(li)带翻译，再汇报给负责人，但汇报(bao)会失真，“决策要在终端一米之内”，经销商听到陈碧峰(feng)的印尼语先多一(yi)分亲近，“我要和经销商面对面，用我的双脚跑，用眼睛和耳(er)朵去感(gan)受他的表情、语气、节奏”。

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当市场进入到牛市阶段II🍑🩲🩳，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述💘，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、▶ 结(jie)合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度(du)行(xing)业中观(guan)景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈(ying)利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等(deng)；3）消(xiao)费服(fu)务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改(gai)善(shan)；

2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技👞💞🥝、清越科技🍍🍏、国星光电和华灿光电👿🍑🧄，具体情况详见下图：