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2025年下半年全球油脂油(you)料(liao)将拨开迷(mi)雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压(ya)力减弱。2025/26年度，美国(guo)农业部(bu)对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产(chan)出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和(he)乌克兰油料产区存在干旱隐(yin)患，三季(ji)度急需更多广泛的降雨。5月10日日(ri)内瓦会议中(zhong)美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布(bu)的《海牙宣(xuan)言(yan)》被(bei)解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将(jiang)访华。同时，欧盟主(zhu)动(dong)邀请中国外(wai)长(zhang)王毅访问，重启(qi)中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出(chu)口销售周(zhou)期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场(chang)聚焦美豆油生柴(chai)政策，7月上旬或(huo)落地。国内(nei)蛋白粕方面，养殖利润好于预(yu)期，造成养殖端(duan)存栏处于(yu)高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨(zhang)盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待(dai)。另外，豆粕基差7月(yue)预(yu)计是低点，8月(yue)后走强。

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