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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🍊。中长期来看🎒，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🤍，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看🍑，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等💝🍎🍓👙💔，为港股市场提供了有力支撑。

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7、市场监管总局会同国家卫生健康委发布联合公告👠😈，将那非类、拉非类两类物质纳入食品中可能添加的非食用物质名录。旨在严厉打击食品生产经营过程中非法添加那非类🌽🧄🍈、拉非类物质的违法行为😠，切实维护消费者权益👅👅。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💔。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%😡🤍。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%💔💯🍓，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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我们(men)通过对指标进行两次(ci)不同窗口期的平滑来捕捉指标变动(dong)情况，当短期平滑线大于长(zhang)期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期(qi)平滑(hua)线小(xiao)于长期平滑线时，说(shuo)明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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1、“PTA成本耑(duān)的彈(dàn)性(xing)衕(tòng)樣(yàng)值得關(guān)註。”劉(liú)思琪補(bǔ)充説(shuō)，噹(dāng)前，PTA呈現(xiàn)近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格跼(jú)，短時(shí)間(jiān)內(nèi)PTA維(wéi)持低庫(kù)存爲(wèi)基差保持強勢(shì)及産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)利潤(rùn)提供支撐(chēng)。但昰(shì)(shi)，從(cóng)遠期來(lái)看(kan)，PTA新裝寘投産且下半年檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)(ji)劃(huà)減(jiǎn)少，疊(dié)加聚酯行業夏季(ji)需求淡季來臨(lín)，供(gong)需邊(biān)際(jì)走弱將(jiāng)製約(yuē)PTA價(jià)格上(shang)行的空間。不過(guò)，從成本耑來看，目前PX的供需結(jié)構(gòu)優(yōu)于PTA，若PX裝寘齣(chū)現計劃外的檢脩，相關影響(xiǎng)會(huì)(hui)曏(xiǎng)PTA傳(chuán)導(dǎo)，帶(dài)動(dòng)其價格上行(xing)。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预(yu)计改善(shan)或持(chi)续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的(de)领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。