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在牛市阶段I👠，政策逆转带来市场快速反弹🥥💕🩰👅，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金🎒。具体体现为💝🧅，市场快速反弹时🥔😡🥕🍆，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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陈健玮：在全球主要市场中🥻，港股估值仍处于较低水平🤍🥿，并显著低于美国市场。根据彭博数据🥝😠💯，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍅🍅，预测市净率为1.2倍🌽🍆🤬🥭，预测股息率达3.2%👜，其中，银行💌💋🥦💛、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍑🍏，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入💛🥾👗😠，正重塑港股估值体系💗，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🥑👘，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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权益(yi)类基金(jin)是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器(qi)。月内新成立权益类基金101只，发行总规模达482.69亿元，约(yue)占(zhan)新发(fa)基金总规模的40%。首批新型浮动(dong)费率基金在6月份集中成立，截至6月29日，已有23只新型浮动费率基(ji)金成(cheng)立(li)，发行总规模合计为218.25亿元。其中，东方红核心价值(zhi)混合、易方达成长(zhang)进取混(hun)合、交银瑞安混合等多只新型浮动费率(lv)基金募集规(gui)模均在10亿元以上。

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1、谈及下阶段货币政(zheng)策的主要思路，二季度货币政策例(li)会建议加大货币政策调控强度，提高货币政(zheng)策调控(kong)前瞻性、针对性、有(you)效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的(de)力度和节奏。

2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月🩱，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定🤬😻，不过铁水产量预计或逐步回落🍏🥕🥔，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🧄，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累👝，钢厂对于焦炭也多次提降💌🩳，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🍊👗🥝👢。上半年韩国👢💖👅、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税😡🍍🍉，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点👿，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松🥕👘🩲，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大💔，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。