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唐晨：一是关税问题🥔🍄🥬，在90天暂停到期后可能存在不确定性👠🍌💗；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率(lv)五日均值(zhi)月(yue)環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🍄😠，6月钢材成交量环比下行💝🍋🧄💞，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🩱🥔、京唐港山西主焦煤库提价均下行💌，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩(ji)预期增速(su)较高(gao)或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、在本(ben)周，美国6月非农就业(ye)报(bao)告(gao)将成为市场关注焦点，有关(guan)职位空缺(que)数量、工资数据以及制造(zao)业与服务业(ye)活动的最新数(shu)据(ju)也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关(guan)特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是(shi)在7月9日这个特朗普(pu)设定的关税暂停期限即将到来之际。值(zhi)得一提的是，由于独立日假(jia)期，周四(7月4日)将提前收盘，并将在(zai)周五休(xiu)市。

2、分行業(yè)來(lái)(lai)看(kan)，國(guó)防(fang)軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的(de)估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化(hua)、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)(jiao)低，其中銀行的估值水平處(chù)于末位。