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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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（一）氧化铝：随着利润修复👠👛😻💗🥝，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑👘。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🥥🥔，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部😡🍑，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本💗，引发矿石供应收缩👝🍅🍍。但几内亚事件后👠🍆💕，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🎒😠。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍆🍓🥾，需要关注仓单回升的节点👿🥾🍓💞。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍄🍑，ROE增速约为11%。因此🍋，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🤍，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💯。

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