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我们认(ren)为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的核心(xin)区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承(cheng)认，当(dang)下行情距离牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要体(ti)现为：总量基本面预期(qi)偏(pian)弱，结(jie)构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡(dang)市判断。

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陈健玮(wei)：在全球主要(yao)市(shi)场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股(gu)估值(zhi)优势(shi)仍存。中长期来看，南向资金持续流入(ru)，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正(zheng)推(tui)动国(guo)际投资者重估港股科技(ji)龙头的长(zhang)期价值。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%💖💗👿💕👚，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🥿🩳🥬，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🍇👢。无机化工品期货价格多数下跌👠🥭🥭，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯😠、二甲苯等价格涨幅居前👘💌，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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2、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍(reng)未(wei)從(cóng)以(yi)巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完(wan)全(quan)恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含(han)波動(dòng)率已(yi)降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有(you)看漲(zhǎng)或看跌的偏(pian)曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)(quan)承壓(yā)之后(hou)，押註原油波(bo)動的溢價(jià)相對(duì)于股(gu)票而言仍保持在更高水平。