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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经(jing)济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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1、我(wo)们在刚(gang)刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存(cun)在5年周期规律(lv)。每五年周期的上行(xing)周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期(qi)可以大致分为三个(ge)阶段。当然阶段的划(hua)分有一定主观(guan)性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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