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田希蒙：风险方面💓，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等😠💋🤍，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥔💋，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的(de)首席执行(xing)官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智(zhi)能(neng)实验(yan)室。据美国消费者新闻与商(shang)业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初(chu)想收购整(zheng)个 Safe Superintelligence 公司，但(dan)遭到联合(he)创始人伊利亚(ya)・萨茨克(ke)弗(fu)的拒绝。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融🍑🤍👛、计算机、综合、国防军工、非银行金融💘💛🧅🥭；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融😠😡、计算机👞💯💓💖、综合、非银行金融、国防军工。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註(zhu)新科(ke)技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)(she)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路(lu)産業鏈），以及(ji)“雙(shuāng)碳(tan)”週(zhou)期下碳中咊(hé)全産業鏈(lian)的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能(neng)、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)(qu)勢(shì)下電動智(zhi)能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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1、欧股：周五（6月27日）👠👡，阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨0.75%，报682.50欧元🎒🍏🍅🍆，本周累计上涨4.94%👠。诺和诺德哥本哈根股价（NOVOB.DC）收涨1.53%🍅🥬🧡👛，报437.50（丹麦克朗），本周累跌8.05%。LVMH集团（MC.FP）收涨2.69%，本周累跌0.14%🍄；思爱普（SAP.GR）收涨2.52%🍅🍏，本周累涨3.41%；欧莱雅（OR.FP）收涨1.54%🥝🥻，本周累跌2.69%💔🧅；阿斯利康（AZN.LN）收涨0.79%👢，本周累跌1.62%👝；葛兰素史克伦敦股价（GSK.LN）收涨0.57%🍍，本周累涨0.21%🤍；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%，本周累跌2.76%😈🍆🍅💛；赛诺菲（SAN.FP）收涨0.23%🩱，本周累跌0.88%👙🥒💟；诺华制药（NOVN.SW）收涨0.17%😠💓，本周累涨1.36%👚；罗氏控股（ROG.SW）收涨0.04%，本周累涨0.89%👛👙🥿。

2、行业表现方面👛💌，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👅👄👛😻，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域💯💗💗🥒。综合以上💞🍆，行业配置方面重点围绕传统产能出清👠💘💞🌽、新消费崛起🤬、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍍、国防军工🍅、商贸零售🥾、美容护理、化学制药等”