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從(cóng)去年(nian)三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jin)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增(zeng)量(liang)資金仍然(ran)呈現(xiàn)持續(xù)流入的(de)狀態(tài)。也就意味(wei)着，一(yi)旦A股接下(xia)來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚(xiao)應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有(you)可能會進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)(fa)增量資金的正(zheng)反(fan)饋(kuì)，從而使得指數進一步的加速上(shang)漲。

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倘若下半年出口政策在配额、检验方式等方面没有进一步松动👚，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响，但需关注出口政策动态🥾🍌💔💕🍅、消息面对市场情绪的扰动🧡。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下(xia)通(tong)胀和贸(mao)易摩擦风险不容忽视。预(yu)计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切(qie)关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸(mao)易摩擦背景下降息过程或(huo)将(jiang)较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短(duan)期呈现韧性，但也需(xu)要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰(rao)动(dong)不断，结合铜矿企(qi)业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增(zeng)量 37 万(wan)吨，同比增长(zhang) 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜(tong)冶炼产能快速扩(kuo)张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端(duan)比例增加，预计 2025 年中国和全球(qiu)精铜产(chan)量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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结(jie)合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月(yue)中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速(su)增长，预(yu)计智能手机出货量(liang)边际回暖，消(xiao)费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产(chan)替代加速，1-4月软件产业利(li)润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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1、另(ling)外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大(da)众发言人消息，大众(zhong)因安全气囊(nang)故障召回 16，510 辆汽车。该缺陷需在维修店(dian)修复，受影响的(de)近期生产车型包括紧凑型车(che) Polo 和 ID.7 电动轿车。

2、2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资(zi)于 2060 年目标日期基金，该(gai)基金由超过 90% 的(de)股(gu)票指数基金和其(qi)余的债券指数基金组(zu)成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日(ri)期基金(jin)，其中股票指数基金(jin)占 61.8%，其余为债券指数基(ji)金。