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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增(zeng)速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🤬💋。在所有备选政策中🥒💗💌🍈，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🥑💟👚🥑。近期，国内定价的大宗商品触底反弹👗，也反映了市场对此的预期。

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凯盛新能：公司控(kong)股子公司自贡(gong)新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材(cai)料项目，预计项目总投资约为139，922万元。公司及自贡新能源另(ling)一股东自贡市(shi)金马(ma)产业(ye)投(tou)资有限公(gong)司(si)将以货(huo)币方式对自贡新能源同(tong)比例(li)增资50，000万元，专项用于投资项目建设(she)。

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1、4💞、锰矿：港口锰矿库存自低位逐渐回升，但同比仍然偏低，关注后续南非锰矿发运情况。港口锰矿库存自4月初开始环比回升，澳矿发运逐渐增量🧄💘，截止6月中旬🍏🍍，港口锰矿库存约420万吨👡。近日🍈，南非首次宣布关键矿产战略🧅🥻，“此项战略的核心是把重点放在铂族金属🍑🤬🍊💔、铜、锰和稀土元素上”。市场对未来南非锰矿发运情况有一定担忧，港口锰矿价格企稳回升。

2、其中，该行实现利息净收入17.79亿元，同比减少(shao)13.63%；手续(xu)费及佣金净收(shou)入1.37亿元，同比减少14.61%。但投(tou)资收益由上年同期的-5286万元大幅提升至3.63亿元，同时该行信用减值损失同比减少24.88%至11.24亿元(yuan)，使得净利润(run)保持(chi)提升(sheng)。