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“6月脉冲”在本周集中演绎🍏🧄👢💟，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🩲💖🥾🩲，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍈、中🎒💋、长期维度下🥒💝🧡，均是乐观因素占优👚👅🥝。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥕🥾🥭，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👙👢💖😻。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👢💟。而2018年以来💝😠🩱，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩳🌽🥾💌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥝，本轮增量资金的正反馈机制👛💯👝，不仅会对市场走势产生显著影响🍋💋🤍，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥕，是重要的选股方向

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年(nian)7月份召开的(de)政治局会议中对下半年稳增长政(zheng)策进行进一步定调，以(yi)稳定市场预期。在所(suo)有备选政策(ce)中，投资端能否实现边际改善，已(yi)成为后续稳定经济的重要变量。近期(qi)，国内定价(jia)的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

2、“Meta 之所以這(zhè)麼(me)做，原囙(yīn)很簡(jiǎn)單(dān)，就昰(shì)想贏(yíng)得這場(chǎng)人工智能競(jìng)賽(sài)。” 弗雷斯特(te)研究公司分析師(shī)邁(mài)尅(kè)・普(pu)魯(lǔ)尅斯告訴(sù)雅虎財(cái)經(jīng)，“噹(dāng)下(xia)，人工智能就昰一切。”