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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳。从基本面的角度来看😻，财政指数的发力和消费的韧性🥿🍊🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑🥥、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋👘🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍌🍈🍏🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭👜🍆。风格方面👿🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮(lun)风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得(de)超110%的超额收益。我们构建(jian)模拟组合时，三轮市场上涨(zhang)区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情(qing)启动(dong)后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对(dui)等(deng)关税”后则转(zhuan)向新消费与创新药板块。其余市场下(xia)行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看(kan)，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢(ying)恒生(sheng)指数110.4%。尽管这种事(shi)后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明(ming)港股市场的结构性(xing)行情(qing)有多(duo)么(me)强劲，以及我们强调(diao)“结构胜于指数”的建(jian)议。

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摩根大通的(de)衍(yan)生品策略师（包括吴艾玛在内）在(zai)上周的一(yi)份报告(gao)中建议进行股(gu)票与石油的混合交易，他们表示，若(ruo)中东紧张局势再度升级(ji)，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内(nei)保(bao)持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的(de)相关(guan)性达到(dao)了高点，但(dan)他们强调，在 geopolitical 紧(jin)张时期，两者的关系往往会转为(wei)负相关。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)(li)了前期漫(man)長(zhǎng)的下跌后，能(neng)夠(gòu)(gou)逆轉市場行情的主(zhu)要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)(bian)化。政筴主要包括資(zi)本市場政筴、貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(ce)咊(hé)經濟(jì)政筴(ce)。

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1、用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍇🍌👛，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、三钢闽光：2025年6月27日🍇，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🥬🍓，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。