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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速(su)或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持(chi)下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我(wo)们认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特(te)征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居(ju)民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束；二是(shi)各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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1、盈利方面🩰🥿，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥬。三个月滚动来看🍋，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍊🩱。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥔👿😈🍅，TMT制造业同比增幅扩大💌。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👠、光学光电子、消费电子😻👚🥔🍉🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👗🥿💟，业绩有望改善💔；2）中游制造领域🎒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩱🍇🍆😻、光伏、自动化设备等🥥🩳；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👛、五一端午等多重假日**💞💯👛，有望延续两位数增长💌🥦🍇👞，其中饮料乳品🧡💟、农副产品🥦👝👝、家电😠🩳💋、家具🌽🍇🍋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈👅👅；此外贵金属🍎🍈🧅、燃气、电力👘🩳🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥥，中报业绩有望边际改善。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👚🍎，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥝🍒👜🍍🤬。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍈，ROE增速约为14%🤍👠👛。相比之下🍎👿，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍊👿，ROE增速约为11%🍑🤬😈🥾。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。