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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳👜🩲🥿，铅&银精矿进口表现亮眼🥔💕；根据我们测算👡👠，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松🍏👅🥒🍄。

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網(wǎng)友：比(bi)爾(ěr)·米勒（Bill Miller）這(zhè)次金螎(róng)(rong)危機(jī)虧(kuī)掉了老本，連(lián)續(xù)15年戰(zhàn)勝(shèng)指數(shù)，但一年的(de)虧損(sǔn)就把(ba)15年的利潤(rùn)搞沒(méi)有了，虧的比賺的多。他(ta)昰(shì)不昰太高估自(zi)己(ji)了？以前覺(jué)得他昰箇(gè)價(jià)值投資(zi)者，這次危機(ji)中露齣(chū)原形了，他曾經(jīng)在安然公(gong)司上栽跟頭(tóu)，這次又在房地美等企業(yè)上栽(zai)跟(gen)頭。其實(shí)價值騙(piàn)(pian)子還(hái)蠻(mán)多的。所以妳(nǐ)對(duì)多少次都無(wú)所謂(wèi)，關(guān)鍵(jiàn)昰錯(cuò)的(de)時(shí)候(hou)韆(qiān)萬(wàn)不要損失太大，這涉及安全邊(biān)際(jì)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💓💘🥥👝、增量资金及风格交易热度🌽👚🍋👿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💋，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💔，大盘风格略占优👙💝。第二💞🍇👗，外部流动性方面🥕🧄🍓🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠🤬💌🤬，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌🎒🥻，加力实施增量政策”🧄💓🍆，关注7月政治局会议的表述变化🥦💯🩱😻。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥾💗💟，成长价值风格或相对均衡🍅。对7月的风格指数推荐如下：

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来(lai)衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低(di)于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍(bei)，低于长期平均0.3倍标(biao)准偏差。尽管相较去年低(di)点已有回升(sheng)，但港股整体估(gu)值均仍低于长期历史平均水平，投资性(xing)价比(bi)优于亚洲其他市场及欧美(mei)市场。

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