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地缘层面，美(mei)国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满，他认为伊(yi)朗(lang)已经筋疲(pi)力尽了(le)，以色列也是，这(zhe)跟市(shi)场的判断(duan)基(ji)本一致，经历了这次隔(ge)空对(dui)轰(hong)以(yi)伊双方应该都意(yi)识(shi)到了自身的(de)局(ju)限性，短(duan)期内(nei)以伊(yi)双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定(ding)的平静期，只(zhi)是这(zhe)个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能再次考(kao)虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作。国际原子能(neng)机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公(gong)司采访时表示，尽管伊朗多个核设(she)施在美(mei)国和以色列的袭击(ji)中受损(sun)，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩(suo)铀的能力(li)，他呼吁各方重回谈(tan)判桌(zhuo)。格罗(luo)西表示，情报显示(shi)，伊朗的核设施遭(zao)袭(xi)后受到(dao)严重破坏，但(dan)并非完全破坏。伊朗仍(reng)具(ju)备相关产能，并拥有相应的工业和(he)技术能力。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍈👚😻🎒，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🍇👗，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👞，同时🥻😈，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍏🎒🧅👛。

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1、二季度消費(fèi)服(fu)務(wù)(wu)行(xing)業(yè)盈利(li)在擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振(zhen)、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)。從(cóng)社零(ling)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠(zhu)寶(bǎo)等零售延續(xu)較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續(xu)改善。

2、战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策(ce)基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年(nian)的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高(gao)频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持(chi)续上行。