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从调研类型来看🍍👝，特定对象调研和其他为本周主要调研类型😈，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看💗🥬，投资公司👠😡🥬🍎、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%😠、25.5%和52.9%。

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这(zhe)一指数层面的反复与较为(wei)极致(zhi)的结构(gou)行情也印证了(le)我们过去(qu)半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度(du)获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多(duo)强？是什么样的宏观环境导致(zhi)了这一(yi)局面？以(yi)及如何去寻(xun)找并刻画行业轮动的线索与规律？

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑(cheng)仍存；长(zhang)期来看，国(guo)内(nei)钢材终端需求承压，粗钢压减传闻(wen)扰动(dong)不断，下半年铁水(shui)产(chan)量面临向下(xia)压力，焦炭产量则呈跟随态势(shi)，国内焦煤需求逐步走弱。进(jin)入安(an)全月短(duan)期供给端或有(you)扰动，而长期来看(kan)煤(mei)矿(kuang)焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰(rao)动影响(xiang)弱化(hua)，焦煤进口高(gao)位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠(die)加供给难有减量，压制盘面估值，盘(pan)面价(jia)格(ge)仍有下行压(ya)力，后续重点关注煤(mei)矿(kuang)安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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何涛：G9 配置混乱只是表象，让我们认真复盘公司到底有哪些问题，最后小鹏给的结论是要做组织变革🥬🥥💋，引进王凤英💋，或者让我们去负责更小的事情🍅💝🍇。

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1、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际(ji)监测和中方独立(li)取样(yang)监测且结果未见异常，日本(ben)**承诺保障输华水(shui)产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实(shi)施(shi)卫生(sheng)与(yu)植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益，中方(fang)决定有条件恢(hui)复(fu)日本部分(fen)地区水产品（含(han)食用水生动物，下同）进(jin)口。具体事项公告如下：

2、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🍊🥔。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位💓💗，下跌风险较大👡🥦💋。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下👞🍓🥝，可关注三条主线🥝🍑。