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相比2014年(nian)底和(he)2019年初，当(dang)前市场(chang)从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联(lian)储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿(chuan)中(zhong)报季的话题，指数型机会可(ke)能还(hai)需要等三季度(du)末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式(shi)，推动全球电气(qi)化(hua)进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意(yi)力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结(jie)构性机会的重心。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应💌😻🍇，每个月的行业有一定的季节性🥻，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🍍💯、基础化工、美容护理、社会服务💝💝、有色💋😡、钢铁等。

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经销商(shang)的“苦水”可以在酒企业年报中对应。例如一直谋求(qiu)高端化的酒鬼(gui)酒遭遇“滑铁卢”，2021年及以前，其着(zhe)重培养(yang)的高端酒(jiu)52度“内参酒”占总收入超30%，彼时酒鬼酒的目标是高端化，然而近年酒鬼酒的高端酒(jiu)产品越来(lai)越滞(zhi)销(xiao)，”内参酒“份额从三年前超30%腰斩——2024年仅占比16.6%。零售(shou)端，“内参酒”电商平台百(bai)亿补贴售价(jia)跌(die)落(luo)到675元，而其终端零售价指导价高达1349元/瓶(ping)。

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1、在(zai)上海新虹桥国际(ji)医学中心，华山医院神经外科团队是(shi)多项脑机接口应用(yong)落地的关键手术团队。2025年初，一位患者(zhe)在华山医院完成高(gao)通量(liang)柔性脑机接口植(zhi)入手术后，仅(jin)在脑海中想出“2025新(xin)年快乐”这几个字，就被(bei)电脑成功解码，并发出指令操纵机械(xie)手(shou)做出比(bi)心动作，人称“用意念合(he)成言语(yu)”。

2、他還(hái)指齣(chū)，OpenAI將(jiāng)髮(fà)佈(bù)指(zhi)引，爲(wèi)公司員(yuán)工遇到Meta試(shì)圖(tú)“挖”他們(men)時(shí)如(ru)何應(yīng)對(duì)提供筴(cè)畧(lüè)。其中一條(tiáo)建議(yì)，如菓(guǒ)(guo)Meta的招(zhao)聘人員試圖用“荒謬(miù)”的Offer曏(xiǎng)(xiang)OpenAI的員工(gong)進(jìn)行誘(yòu)惑，員工應該(gāi)要求他們停止這(zhè)種行爲。