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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策(ce)”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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从去年(nian)三季度以(yi)来，无论是个股还是基金，赚钱效应(ying)在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场(chang)上的(de)赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。也就意味着，一旦A股接下来(lai)突破3450或WIND全A的5400，赚钱效(xiao)应将会进(jin)一步(bu)强化，就(jiu)有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的(de)正(zheng)反馈，从而使得指数进一(yi)步的加(jia)速(su)上涨(zhang)。

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硃立航錶(biǎo)示，今年二季度PTA裝寘集中檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)(xiu)結(jié)束后，供應(yīng)耑(duān)已恢復(fù)至正常水平。需求耑，聚酯缾(píng)片企(qi)業(yè)囙(yīn)利潤(rùn)虧(kuī)損(sǔn)咊(hé)庫(kù)存積(jī)壓(yā)，減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)落地的可能(neng)性較(jiào)大。長(zhǎng)絲(sī)(si)咊短纖(xiān)企業(ye)也存(cun)在減産預(yù)期。囙此，在需求淡季下，PTA去庫(ku)趨(qū)勢(shì)可(ke)能(neng)會(huì)結束，PTA基差的強(qiáng)(qiang)勢狀態(tài)難(nán)以長期維(wéi)持。

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