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1、风格层面(mian)，我(wo)们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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