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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🧅、6月随着出口增速的收窄🩱💕🍋👅，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💛🥦，半导体、光学光电子🍈、消费电子🍈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧡💖，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍌🍇🍓👢；2）中游制造领域👜🍉💯💌，部分领域景气度有所回暖🎒，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍒🩳、自动化设备等；3）消费服务领域🧅🥭👄😡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💞🥿👄👗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💝👡🥭🥻🥿、农副产品、家电💛👙🍏👿、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓🩱🥿；此外贵金属🍑🥑💛😻、燃气、电力、农化制品👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚🥥😈。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥥💋🤍，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👞😻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍓🍈🎒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👅。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩱，有望接力创新药和新消费的行情🥿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、据香港联交所最(zui)新数(shu)据显示，6月(yue)24日，FMR LLC增持(chi)三(san)花智控（02050）434万股，每股作价24.0052港元，总金额约为1.04亿港元。增持(chi)后最新持(chi)股数目约为2454.2316万股，持股比例为5.92%。