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“采取小(xiao)尺度、渐进式、微(wei)更新的方式，下的是绣花功夫。”说(shuo)起这个2023年启动的城市更新项目(mu)，扬州古城历(li)史文化(hua)保护(hu)建设有限公司董事长梁玉荣(rong)这样描述(shu)。小秦淮河是明清(qing)扬(yang)州古城唯一存留至今的城市内河，既要保留历史文化底蕴，修旧如旧，又要激活(huo)居民生活(huo)的“烟火气”，激发(fa)新(xin)的消费活力，改造更新不容易。这一项目已经酝酿多年，近年来，在各项政策的加力支持下，古城(cheng)新图(tu)景加快“动笔”。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大👡💗、低渗透率的👚，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人👚🍑👿👡，固态电池🥬🥿，信创半导体国产化，可控核聚变🍋👗，军贸出海😠🥥🍑🍇，新消费，创新药🍆🥥。

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我(wo)们认为，多方面积极因素会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长(zhang)期积极因素。也要承认，当下(xia)行情距离(li)牛市(shi)启动仍有一定差(cha)距(ju)。主(zhu)要(yao)体现为：总量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善(shan)还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相(xiang)对谨(jin)慎(shen)。短期可能还有博弈性的(de)指(zhi)数(shu)冲高(gao)，2025年二季(ji)度至三(san)季度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断。

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风格层面，我(wo)们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增(zeng)量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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1、3、成本(ben)方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘(yuan)冲(chong)突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季(ji)度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存(cun)调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼(bi)近页岩油盈亏平衡(heng)点，美国(guo)活跃(yue)钻机数量降幅扩大，下半年供应增(zeng)量将主要(yao)依赖非OPEC+非美国(guo)家(jia)。当前海(hai)外夏季需求(qiu)旺(wang)季已然来(lai)临，预计三季度欧美(mei)地区的航空与(yu)陆路出行高(gao)峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分(fen)别为供应过剩36万(wan)桶/日和(he)61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预(yu)示全球原油市场整(zheng)体将呈现供应(ying)过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以(yi)四季度为甚。尽管当前地缘政(zheng)治溢价逐步消退，三季度(du)供需相对偏(pian)紧的态势或仍有望支撑油价企稳反(fan)弹至70美元(yuan)/桶一(yi)线。然(ran)而，在四季度累库压力下，油(you)价中枢则(ze)可能再度下(xia)移至55美(mei)元/桶附近，潜在风险仍需(xu)关注关税政策及地缘局势的演变。

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